Mapa del proceso
Documentamos cómo entra un contacto, qué datos necesita y qué acciones debe activar en cada etapa.
05 / Automatización B2B
Automatización B2B para conectar cada contacto con el siguiente paso
Un formulario no debería terminar en una bandeja de entrada sin seguimiento. Conectamos formularios, CRM y flujos de trabajo para ordenar la información y reducir tareas repetidas entre marketing y ventas. Empezamos por el proceso que necesitas, no por añadir herramientas.
Solicitar diagnóstico gratuitoEquipo seniorEstrategia + implementaciónEnfoque comercial
Qué resolvemos
Que la información viaje con el contacto
Cuando los datos se copian a mano o cada persona trabaja en una herramienta distinta, aparecen retrasos y pérdidas de contexto. Revisamos entradas, estados y responsables para diseñar flujos comprensibles que tu equipo pueda utilizar.
La automatización B2B conecta herramientas y reglas de trabajo para que la información de un contacto llegue al lugar adecuado, active tareas y ayude a mantener un seguimiento comercial ordenado.
01
Los formularios llegan por email y después hay que copiarlos al CRM.
02
No está claro quién debe responder o en qué estado queda cada solicitud.
03
Cuesta relacionar el canal de captación con el seguimiento de ventas.
Alcance del servicio
Qué trabajamos contigo
Priorizamos estas áreas según tu punto de partida. Las tareas y entregables se concretan en la propuesta.
Formularios y calidad de datos
Revisamos campos, formatos y criterios para recoger información útil sin complicar innecesariamente el contacto.
Conexión con CRM
Diseñamos la integración con la herramienta acordada y revisamos qué posibilidades ofrece la instalación existente.
Asignación y tareas
Definimos reglas para derivar solicitudes, crear tareas o avisar al responsable cuando sea necesario.
Flujos entre herramientas
Conectamos los pasos acordados evitando duplicidades y dejando claro qué ocurre ante un dato incompleto o un error.
Validación y seguimiento
Comprobamos los recorridos principales y documentamos cómo revisar que los flujos siguen funcionando.
Cómo trabajamos
Del diagnóstico a las acciones
Mapear
Entendemos el proceso comercial y los puntos de fricción.
Definir reglas
Acordamos campos, estados, responsables y excepciones.
Conectar y validar
Implementamos el flujo y probamos los escenarios acordados.
Documentar y mejorar
Dejamos un criterio de revisión y ajustamos con el uso real.
Personas detrás del servicio
Marc Canaleta
Desarrollo y automatización
Un interlocutor directo para entender las prioridades y coordinar el trabajo con el resto del equipo.
Antes de empezar
Preguntas frecuentes sobre automatización b2b
01¿Necesito tener un CRM antes de empezar?
No es obligatorio. Si no tienes uno, podemos valorar la implantación de HubSpot o Pipedrive durante el onboarding. La elección, configuración y alcance se acuerdan según el proceso de tu empresa.
02¿Podéis conectar cualquier herramienta?
Primero revisamos las integraciones y posibilidades de cada herramienta. No damos por hecho que cualquier conexión es viable; confirmamos requisitos y limitaciones antes de presupuestar.
03¿La automatización sustituye el trabajo de ventas?
No sustituye el criterio comercial. Ayuda a ordenar datos, avisos y tareas para que el equipo pueda dedicar más tiempo al contacto y al seguimiento.
04¿Cómo evitáis que un error deje contactos sin atender?
Definimos qué debe ocurrir en los casos acordados, comprobamos los recorridos principales y documentamos la revisión del flujo. El alcance de alertas y mantenimiento se especifica en la propuesta.